Herausforderung

Die Folgen der papiergebundenen/Excel-gebundenen Verwaltung waren Datenverlust, ein hoher Arbeitsaufwand und keine Auswertungs- sowie Marketingmöglichkeiten.

Beratung

Um die neue Software über alle Endgeräte aufrufen zu können, haben wir den Auftraggeber hinsichtlich einer Webapplikation beraten.
Des Weiteren haben wir ein Konzept für eine CRM-Software aufgesetzt, über die alle Daten/Dokumente in einer digitalen Kundenverwaltung gebündelt werden können. Die Software sollte so aufgesetzt werden, dass zu einem später Zeitpunkt auch weitere Bereiche, wie z.B. Rechnungslegung/Vertrieb/Terminmanagement, eingebunden werden können.

Konzept

Programmierung einer CRM-Plattform.
Inhalt:

• Digitale Kundenverwaltung, die die Möglichkeit bietet alle Kundendaten (Firmenanschrift, Kontaktdaten, Ansprechpartner, Historie) sowie Vertragsdaten zu hinterlegen, alle Dokumente, wie Angebote, Verträge, Rechnungen anzuhängen und eine Kundenhistorie, wie die Dokumentation von Kundenkontakten, festzuhalten.
• Reporting zur Auswertung der Kundendaten/Vertragsdaten und Ableitung von Marketingmaßnahmen

Ziel:

• Digitalisierung der vorhandenen Dokumente durch das Einscannen und Erkennen der Kundennummer sowie die automatische Zuordnung der Dokumente zur digitalen Kundenakte anhand der Kundennummer.
• Bündelung aller Informationen, über alle Endgeräte abrufbar und editierbar, Daten können ausgewertet und Marketingmaßnahmen abgeleitet werden
• Tracking der Marketingergebnisse aller Kampagnen

Ergebnis

• Einheitliche Kundenverwaltung, über die alle Daten, Dokumente zentral übernommen und über alle Endgeräte abgerufen werden können
• Analyse über vorhandene Kunden-/Vertragsdaten potentieller Marketingmaßnahmen/Cross-Selling-Angebote
• Tracking/Reporting aller Marketingergebnisse